더본코리아 공모주: 투자자들이 알아야 할 핵심 정보

 

 

 

 

 

 

1. 더본코리아 기업 개요와 상장 배경

더본코리아는 백종원 대표가 설립한 외식 프랜차이즈 기업으로, '빽다방', '새마을식당', '홍콩반점' 등 다양한 브랜드를 운영하며 국내 외식업계에서 독보적인 위치를 차지하고 있습니다. 2024년 9월 5일, 더본코리아는 금융위원회에 증권신고서를 제출하며 코스피 상장을 위한 절차를 본격화했습니다.

 

이번 상장을 통해 총 300만 주의 신주를 공모하며, 주당 희망 공모가는 2만 3,000원에서 2만 8,000원으로 설정되었습니다. 이를 통해 약 690억 원에서 840억 원의 자금을 조달할 예정입니다. 상장 후 예상 시가총액은 3,327억 원에서 4,050억 원 수준으로 전망됩니다.

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2. 공모주 청약 일정과 주관사 정보

더본코리아의 공모주 청약 일정은 다음과 같습니다:

 

· 기관 투자자 수요예측: 2024년 10월 18일부터 24일까지 진행되었습니다.

· 일반 투자자 청약: 2024년 10월 28일과 29일에 걸쳐 진행되었습니다.

· 상장 예정일: 2024년 11월 중으로 예상됩니다.

 

공모주 청약의 주관사는 한국투자증권과 NH투자증권이 공동으로 맡았습니다.

일반 투자자들은 해당 증권사를 통해 청약에 참여할 수 있었습니다.

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3. 공모가 확정 및 투자자 유의사항

기관 투자자 수요예측 결과, 더본코리아의 공모가는 희망 밴드 상단을 초과한 3만 4,000원으로 확정되었습니다.

 

총 공모 금액은 약 1,020억 원이며, 공모가 기준 시가총액은 4,918억 원에 달합니다. 그러나 기관 투자자의 의무보유확약 비율이 12%에 불과하여, 상장 직후 차익 실현을 위한 매도 물량이 나올 가능성이 있습니다.

 

투자자들은 이러한 점을 고려하여 투자 전략을 수립하는 것이 중요합니다.

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결론: 더본코리아 공모주 투자 시 고려사항

더본코리아는 국내 외식 프랜차이즈 시장에서 강력한 브랜드 파워와 안정적인 수익 구조를 보유한 기업입니다. 이번 상장을 통해 조달한 자금은 식음료 업종의 인수합병(M&A) 등에 활용될 예정으로, 향후 성장 가능성에 대한 기대감이 높습니다.

 

그러나 공모가가 희망 밴드 상단을 초과하여 확정된 점과 낮은 의무보유확약 비율 등은 투자자들이 신중하게 고려해야 할 요소입니다. 투자 결정 시 기업의 재무 상태, 시장 경쟁력, 공모가 수준 등을 종합적으로 분석하여 판단하는 것이 바람직합니다.